2013年第一期（总第1期）
时间： 2013-04-25
工作简报
2013年第一期（总第1期）
广东省低碳发展促进会 2013年04月25日
广东省工业行业碳排放交易研讨会
专题报道
一、会议概况
二、专家汇谈
三、现场交流
四、与会主要外国机构及企业简介
一、会议概况
在广东省发展改革委的支持下，我会与国际碳排放贸易协会(IETA)、德国国际合作机构（GIZ）于2月28-29日在广州联合举办广东省工业行业碳排放权交易研讨会。研讨会邀请国外碳交易专家、欧洲碳资产贸易企业及一些跨国企业的碳资产管理专家介绍有关经验，广东省水泥、钢铁、石化、电力四个主要高耗能行业的相关人员参加了研讨会。
按照国家发展和改革委员会的统一部署，国家低碳试点省市将启动碳排放权交易（ETS）。在广东省发改委的积极推动下，广东省ETS的各项准备工作在国内试点省市中名列前茅。去年9月，广东省ETS试点正式启动，广州碳排放权交易所揭牌并成功进行了我国首宗碳排放权配额一级市场交易。由于广东省具有工业排放企业体量较大、数量较多的独特性，因此，帮助广东省重点耗能工业企业了解ETS原理和经验，提高碳资产管理和参与碳交易的能力十分必要。广东省工业行业碳排放交易研讨会正是配合广东省发改委关于ETS的有关部署，组织有关专家介绍ETS有关知识和经验，并与省内水泥、钢铁、石化、电力有关企业进行深入的交流。
广东省低碳发展促进会会长、原省人民政府副秘书长陈勇博士在研讨会上指出，2012年9月广东省ETS试点正式启动，我省急切需要有更多的准备工作，以及教育和培训方面的能力建设，以提高企业理解和参与广东省ETS试点的能力、技能。在本次研讨会上，国外工业同行被邀请到会与广东省工业企业进行经验交流，并分享他们参与ETS的实践经验和心得体会。希望通过此次研讨会，提高企业对ETS的理解和认识，提高企业参加ETS的能力和技能，并把握低碳发展的机会。这次研讨会将对广东ETS试点工作起到推进的作用。国际排放贸易协会总裁兼首席执行官Dirk Forrister在致辞时指出，商业和企业对ETS的顺利运作发挥着重要作用，同时政府提供明确的注册登记、监测和交易规则也是非常重要的。IETA推出商业伙伴市场准备方案，是为了使参与ETS的企业做好适当的准备，从而促使ETS顺利运作。通过这次研讨会，企业会了解参与ETS的好处，就是能让企业以比较低的成本完成减排义务同时也获得赚钱的机会。德国国际合作机构中德气候项目主任Stefan Bundscherer指出，ETS是最有效减少CO2排放量的市场工具。如2005年初欧盟设定了ETS方案，并已与其它国家的ETS有了紧密的合作，成为世界上第一个也是规模最大的跨国总量控制和交易系统，以用来控制温室气体排放。这表明，ETS必定是帮助欧盟成员国减排的最好办法，从经济和技术上满足他们在“京都议定书”的减排承诺。2012-2015年是广东省碳交易的第一阶段，像欧盟一样是一个试水期，需要做好准备。
广东省发展改革委资源和环境处陈毅军副处长在研讨会上介绍了广东省组织碳排放权交易试点工作的进展情况。2012年9月，广东省政府在广州举行了广东省碳排放权交易试点启动暨广州碳排放权交易所的揭牌仪式，印发了广东省碳排放权交易试点工作实施方案，正式批复了设立广州碳排放权交易所。广东省碳排放权交易试点工作总体思路是充分发挥市场机制对完成“十二五”节能、减碳约束性指标和能源消费总量控制目标的重要作用。到2015年，我省要基本建立起碳排放权在市场主体之间和地区之间合理配置的管理工作体系，初步形成适应省情、制度健全、管理规范、运作良好的碳排放权交易机制和在全国有重要地位的区域碳排放权交易市场。现阶段正在进一步完善广东省碳排放权管理和交易的暂行办法，推进重点企业碳排放信息首次报告和盘查工作，即把2010-2012年排放二氧化碳1万吨（或耗能5000吨标准煤）及以上的工业企业纳入了碳排放信息报告的范围，把2010-2012年排放2万吨二氧化碳（或耗能1万吨标准煤）及以上的工业企业纳入碳排放总量控制和配额交易范围。电力、钢铁、水泥和石化行业将首先纳入碳排放权配额管理。广东省将积极按照国家发改委要求，在2013年下半年正式启动广东省基于配额的碳排放权交易。
研讨会主要围绕企业参与碳排放权交易的权利和义务、碳排放配额管理和交易机制、碳排放监测、报告与核证（MRV）体系、碳资产管理等问题讨论，一些参与过欧盟ETS体系设计的专家以及来自国际上著名企业的有关管理人员与参会者分享了ETS的成功经验。中山大学低碳科技与经济研究中心徐伟嘉博士介绍了广东省碳排放监测和报告制度设计的思路和进展情况。除了大会研讨外，会议还按照电力、钢铁、水泥、石化、陶瓷行业进行分行业的交流。
这次研讨会的举办，有助于提高省内高耗能企业对参与ETS重要性和必要性的认识，尤其是使高耗能企业了解利用碳排放权交易这一重要的市场工具，去实现节能减排和提升企业管理水平的目的。这将促使高耗能企业进一步关注广东省的ETS。同时，这次研讨会开启了中欧双方碳交易市场的对话，标志着我省碳排放权交易从官方走向企业，具有极为重要的意义。
二、专家汇谈
专题1：从企业的角度解读碳交易体系的相关规章制度，说明企业参与ETS的权利和义务。
欧盟各国通过纳税、立法、技术创新等多种机制，鼓励更多的企业投入到低碳经济的发展当中。欧盟ETS有很多制度，如监测、报告与核证（MRV）制度。ETS之下的合规工业企业必须严格按照所在行业的协议和具体要求开展温室气体排放的监测和报告。企业需确保所提供的所有信息是按照ETS的规则报告并提交注册登记。公众可获得注册登记信息是创建一个管理和市场活动都很透明的公开市场所必不可少的。
ETS规范和指令下所定义的所有合规活动企业都得保持，包括及时精确地注销排放配额。管理条例中也必须包括惩罚那些未能履约的合规企业的措施。如果企业在遇到不可预见或难以避免的困难情况下，合规企业也应该得到保护。
合规企业需在MVR程序描述中要体现具体的工业生产过程。企业能实施登入注册登记系统，确保企业能很容易地报告信息同时加强整个程序的机密性。合规企业可以有各种不同的选择（如在交易所交易，或在交易所支持下的场外交易以及衍生品交易）参与配额和补偿交易。多种的交易选择为企业提供了最有效完成减排义务的灵活方式。
监管是市场发展和健康运行必不可缺的。所以企业和所有利益相关方应该接受规则监督。工业企业需要制定最经济有效的投资和交易策略来完成减排义务，同时避免工业生产受到任何不良的影响。
企业在参与ETS的时候要遵守相关的规定，否则就必须受到惩罚。企业需要把碳排放量化，并提交经过核查核证后的碳排放报告，报告必须非常清晰，而且具有连续性和一致性。企业参与整个交易的环节要有良好的监管，而且让公众获得相关的信息。ETS要保障企业运营者不被过度监管和不被监管者随意操纵。
专题2：欧盟碳排放交易三个阶段的配额分配和管理。
配额的分配管理需要一个完善的数据库，和一套非常清晰的监测、汇报和验证系统。欧盟的配额发放计划透明度很高，并且明确、简单。
第一阶段，配额由政府根据企业设定的减碳目标全部免费发放，此阶段没有任何的碳交易。第二阶段，欧盟逐渐缩减了排放额度，整个配额发放总数也比第一阶段减少了6.5%，但大部分的配额仍然免费发放，只有10%通过拍卖方式发放。2007年欧盟进行了分配计划的统一，21%的计划针对欧盟所有成员国，并且拍卖逐渐从政府转移到市场。第三阶段，约有50%的配额通过拍卖发放，其中电力行业的配额100%采用拍卖的方式；但其中8个不太发达国家有例外，其新建电厂可以采用免费发放的方式获得配额，条件是本来用于购买配额的资金必须用于电厂效率的提升。从第三阶段开始，欧盟整个碳交易的范围从电厂覆盖到整个工业企业，甚至覆盖到了航空业。从2013年起，工业企业按同行业基准线排放水平免费分配配额，但有40%的配额进行拍卖，以后拍卖比例将会逐年提高。
专题3：欧盟碳排放交易监测、报告和核证体系。
从2013年开始，欧盟对第三方核查机构的资质和核查程序的规定进行了统一，形成碳排放交易监测和报告指南。
监测报告和核查制度的设计涉及到几个非常重要的理念：第一是监测系统的完整性；第二是监测数据的一致性和它的可比性；第三是整个机制的透明度；第四是找到一个平衡点，确保成本是合理的。在设计监测规则、监测指南、监测方法的时候，需要尽可能考虑到每一个行业的特点，甚至可能是每个工厂的特点，尽量允许企业选择最适合其实际情况的监测方法。
监测方面，企业需要具有对原料、燃料、工厂污染物等的检测装备。碳排放监测的要求可能会超过工厂对自身运营的要求。通过这个指南，工厂可以有效地解决以上相关问题，并找到适合自己实际情况的方案，使相关成本最小化。监测是一个很重要的工作，但是不应该给企业带来太多额外的成本。
专题4：广东工业企业温室气体排放报告指南编制思路。
广东省工业企业温室气体排放报告指南由中山大学低碳科技与经济研究中心牵头组织研究和编制。主要包括三个方面，即环境规定、报告技术指南和报告合作系统平台。在编制行业指南中尽可能引用当前工业行业里的各种行业标准和指南。编制报告指南坚持三个原则，即可持续性、成本和效益的平衡和可操作性。
专题5：欧洲工业企业温室气体核证程序及核查标准。
核证是MRV非常重要的独立环节，必须做到准确、透明、成本节约和数据存档。在MRV整个过程中各方面都应遵守这四个原则。核证报告必须具有权威性，验证公司需要对报告负法律责任。欧盟对企业ETS核证，要求工厂、监管部门、验证公司和政府等均需在现场，以帮助ETS更顺畅地执行，也保证了核证报告的权威性。数据收集方式要保持一致性，以保证数据具有可对比性，因此政府、验证公司和企业的所有工作、数据都应遵守基本原则和标准，使用标准化格式的文件来存档。
专题6：企业碳资产管理经验。
欧盟的ETS有非常严格的法律法规需要企业遵守，甚至征收碳排放税。在欧洲已经有碳捕获、碳存储等先进技术，这些技术使企业在进行碳资产管理的时候受益。碳交易非常强调风险管理制度和程序。因此，企业在受益的同时要做好风险管理，由专门人员去做风险分析和管理。政府应尽早开始收集数据，并制定有效的定价机制，这样可以及时有效地监测执行情况。
在碳资产管理过程中，企业想要盈利，需要做好以下九个环节的工作：原材料、技术、投资、组织架构、对冲、贸易交易、公司战略、运营、财务管理以及综合管理。企业要想在市场上做得更好，就必须改变传统管理模式，适应现在的制度。
企业可以选择购买排放配额或实施内部减碳项目，这些项目会受到单位减排成本与单位排放限额成本的对比、减排项目的前期一次性投资成本的影响。另一种可供选择的方式是购买碳补偿。企业也可以选择远期购买补偿以对冲风险，或留存一些配额/补偿以用于将来的减排承诺期。
企业必须考虑以下因素后再选择完成义务的方式：未来预期市场碳价格、留存规范、内部和外部的减排成本；远期购买与配额留存和补偿都可能是碳管理策略的组成部分之一，以应对将来不可预测的风险。
专题7：咨询机构及金融部门在碳交易当中扮演的角色。
在碳交易开始阶段咨询机构非常重要。企业在做减排决策的时候，往往需要通过服务供应商的帮助来制定战略。在执行阶段，更需要金融、商务服务商的进入。很多企业虽然自己能够顺利进入市场，但利用金融服务机构来进行交易，可以增加市场的活跃性和流动性，让市场更好地运作。服务供应商可以帮助传播碳交易相关专业知识，为企业间的技术交流提供平台，提升企业的减排能力。企业在进行碳交易的时候，可以借助金融机构进行风险分析，管理风险等。
三、现场交流
问题1：大集团参与碳交易的是什么样的部门？它和其他部门是什么样的关系？它们如何去运行管理大集团的减碳工作？
Dan Barry：从BP角度来看，我们有一个专门的团队，监测、报告、验证公司整个碳排放的情况，同时上报数据，这样我们才能有相应的配额。早期公司从不同部门中派出工作人员，成立一个专门的工作小组。在碳交易过程当中，我们是按照每个工业装置来做的，每个业务点都要做自己的碳排放。现在BP公司有一个部门专门负责碳交易。当需要购买碳排放配额的时候，由每一个业务部门提出采购申请，再由公司负责碳交易的部门集中购买，以降低采购成本。
问题2：企业参与碳排放交易，是否意味着企业成本的额外增加？每个企业每年实际碳排放量是怎样监管的？
Massimiliano Varrucciu：企业刚开始参与碳排放交易的时候，也许并不是特别有效，也会增加额外成本；但是企业内部会作出相应的调整，把额外的成本去掉。当企业能有效地监控碳排放的时候，就能够把温室气体排放降低，并且使碳交易成本降低。也就是说，到最后企业的成本不增反降。
Karl Upston-Hooper：在欧盟，碳排放量的监管是由第三方验证机构来进行的，第三方验证机构主要核查企业的碳交易是否符合相关的规定和政策，是否做到了合规。他们每年都会出台相关的数据，即所谓的市场数据，通过这些市场数据就可以看到监测、核证体系的真实情况。
问题3：现在欧盟的CDM价格那么低，CDM制度会不会消失？
Dr?Hans-Joacim Ziesing：这是欧洲面临的一个非常严重的问题，也许在未来的情况可能不是非常乐观，这取决于全球协议未来会何去何从。
问题4：监管部门怎么保证在MRV持续监测中，企业不会作弊？如何防止这种漏洞发生？
Sean Gibert：从监管部门的角度来看，防止作弊有两种方法：一是不定期对企业进行核查；二是利用第三方监测机制。这两种方法需要注意以下几点：一是基础设施有没有基础的核算标准，然后与企业的做法进行对比；二是企业里面保留下来的记录要存档；三是企业需要证明监测结果。但不管是环保方面还是财务方面，以上方法都无法保证企业百分之百不做假。
问题5：怎样把广东省碳交易和生态文明的理念结合起来？
Zhuli Hess：中国在国家改革的大背景下实行碳交易，产业结构的调整提高了碳交易的效率。碳交易体系有助于“三农”发展，有助于生态文明的建设。我们可以在资源减排市场里引入林业和农业的减排机制，可以在农业和林业方面开发相应的减排项目，并且让工业企业购买价格合理的项目来完成他们的减排。从机制设计的角度来讲，可以考虑更多地选择一些比较优质的农业和林业的方法学，进入到广东承认的国家自愿减排的CCER，协助企业开发比较好的林业、农业项目。企业在完成减排任务的同时，也保证可持续发展，并可以解决一些“三农”问题，以及其它更多的生态文明建设问题。
四、与会主要外国机构及企业简介
国际碳排放贸易协会(IETA) 属非盈利性商业组织，创建于1999年，旨在为减少温室气体排放建立可行性国际贸易框架。IETA致力于实现《联合国气候变化框架公约》的目标，发展GHG市场和交易体系；通过企业、公司建立高效率市场化的温室气体排放交易体系。
德国国际合作机构（GIZ） 是一家全球化的联邦企业，致力于推动可持续发展领域的国际合作和专业培训。GIZ为发展中国家、新兴工业化国家以及工业化国家的合作伙伴提供量身订制的高效解决方案，合作领域覆盖可持续经济发展、环境和气候保护等方面。
BP 是世界上最大的能源公司之一，在全球80多个国家从事生产和经营活动，在华主要业务包括天然气的生产和进口、加油站零售业务、润滑油的生产和销售、液化石油气市场营销，以及太阳能发电装置的本地生产等。
Shell（壳牌） 是一家全球化的能源和化工集团。壳牌秉承对经济、环境和社会负责的理念，勘探新的石油和天然气资源，开发大型项目。目前，壳牌是在中国投资最大的国际能源公司之一，其所有核心业务都已进入中国。
Enel 是全球第三大电力公司，是意大利国内最大的国有公共事业企业。Enel于2006年与中国国家环保总局和工业制冷设备生产企业签订三项协议购买中国的温室气体“减排额度”，还将在北京开设办事处进一步加强与中国的合作。
Statkraft 是欧洲最大的可再生能源公司，也是渗透能源开发领域的全球领先公司。该公司开发并从事水力发电、风力发电、天然气发电与区域供暖，在欧洲能源交易中具有举足轻重的地位。
Solvay 是比利时著名的化工医药集团，成立于1863年，公司的业务范围广泛，主要产品为基础化工原料、医药产品、塑料原料及加工等。近年来，该集团积极开拓中国市场，在中国设有代表处、销售点、制碱合作生产厂。
KPMG （毕马威） 是一家网络遍布全球的专业服务机构，专门提供审计、税务和咨询等服务。毕马威为需求者提供气候变化和可持续发展咨询服务，协助企业更好地理解气候变化和可持续发展相关地经营和监管风险，同时帮助企业抓住商机。
South Pole Carbon Asset Management（瑞士南极碳资产管理有限公司）是一家具有国际影响力的碳资产管理公司，主要致力于碳减排信用额度的开发、采购和交易。南极碳是在自愿性减排机制下发展中国家项目减排量的专案业主与买家之间的沟通桥梁，以减少温室气体排放为目标，开发和促成碳信用额的交易。
Camco 是一家全球性温室气体减排和清洁能源项目开发商，其业务分布20多个国家。Camco与当地工业企业、跨国公司、政府和监管组织就项目开发、技术交付以及政策分析等多方面业务展开合作，表现出色。
GreenStream（芬兰碳资产管理有限公司）是受芬兰政府以及环保署的指定和授权,在芬兰金融事务监管局（FSA）的监管下，为芬兰政府、企业和部分金融机构投资者开发、采购并管理与碳相关的各种资产的公司。其主营业务有碳资产管理、咨询服务以及碳金融交易服务。
